Odoo CRM: automatyzacja procesów handlowych
Informacje podstawowe
Najważniejsze dane o szkoleniu w jednym miejscu- Kategoria
- Automatyzacja sprzedaży
- Forma realizacji
- Online lub stacjonarnie
- Termin
- Ustalany indywidualnie
- Dostawca
- ERNABO Adrian Flak
- Dofinansowanie
- Możliwość dofinansowania
Cel szkolenia
Co zyskasz po ukończeniu kursuCel biznesowy
Sprzedaż prowadzona w jednym systemie z ofertowaniem, magazynem i fakturowaniem bez przepisywania danych.
Cel edukacyjny
Uczestnik uczy się konfigurować moduł CRM w Odoo i automatyzować typowe kroki procesu handlowego.
Efekty uczenia się
- konfiguruje etapy lejka, zespoły sprzedaży i przydział leadów,
- prowadzi szanse z aktywnościami i komunikacją e-mail w rekordzie,
- korzysta z oceny leadów i reguł przydziału,
- tworzy reguły automatyzacji dla powtarzalnych działań,
- przechodzi od szansy do oferty i zamówienia oraz analizuje wyniki.
Program szkolenia
Szczegółowy plan zajęćModuł 1. Odoo CRM
- leady, szanse, klienci
- widok kanban, listy, filtry
Moduł 2. Konfiguracja
- etapy, tagi, powody utraty
- zespoły sprzedaży i cele
Moduł 3. Leady
- pozyskiwanie z formularzy i poczty
- ocena leadów i przydział
Moduł 4. Automatyzacja
- aktywności zaplanowane i ich typy
- reguły automatyzacji i szablony e-mail
Moduł 5. Od szansy do zamówienia
- oferta w module Sprzedaż
- raporty lejka i prognozy
Warsztat końcowy
Uczestnicy konfigurują lejek z automatycznym przydziałem leadów i przeprowadzają szansę aż do zamówienia.
Wymagania
Co przygotować przed startem szkoleniaWymagania wstępne
Znajomość procesu sprzedaży w firmie. Podstawy pracy w Odoo będą pomocne.
Dla kogo?
Handlowcy, kierownicy sprzedaży i administratorzy w firmach, które pracują w Odoo lub planują jego wdrożenie.