Automatyzacja CRM z n8n, Make i Zapier
Informacje podstawowe
Najważniejsze dane o szkoleniu w jednym miejscu- Kategoria
- Automatyzacja procesów biznesowych
- Forma realizacji
- Online lub stacjonarnie
- Termin
- Ustalany indywidualnie
- Dostawca
- ERNABO Adrian Flak
- Dofinansowanie
- Możliwość dofinansowania
Cel szkolenia
Co zyskasz po ukończeniu kursuCel biznesowy
Dane klientów płynące automatycznie między CRM a innymi systemami, bez ręcznego przepisywania i opóźnień.
Cel edukacyjny
Uczestnik uczy się projektować automatyzacje wokół CRM i dobierać do nich n8n, Make lub Zapier.
Efekty uczenia się
- porównuje n8n, Make i Zapier pod kątem możliwości, kosztów i hostingu,
- uruchamia scenariusze z wyzwalaczy i webhooków CRM,
- kieruje leady z formularzy i reklam do CRM z deduplikacją,
- synchronizuje transakcje z fakturowaniem, ERP i komunikatorem zespołu,
- obsługuje błędy, limity API i dokumentuje automatyzacje.
Program szkolenia
Szczegółowy plan zajęćModuł 1. Automatyzacja wokół CRM
- mapa przepływu danych o kliencie
- n8n, Make i Zapier: różnice
Moduł 2. Wyzwalacze
- zdarzenia w CRM i webhooki
- harmonogramy i odpytywanie API
Moduł 3. Leady
- formularze, reklamy lead ads, czat
- deduplikacja i przydział handlowca
Moduł 4. Synchronizacja systemów
- fakturowanie, ERP, arkusze
- powiadomienia w Slacku lub Teams
Moduł 5. Niezawodność
- obsługa błędów i ponowienia
- limity API, logi, dokumentacja
Warsztat końcowy
Uczestnicy budują ten sam przepływ leada do CRM w dwóch narzędziach i porównują wynik.
Wymagania
Co przygotować przed startem szkoleniaWymagania wstępne
Praktyczna znajomość wybranego CRM. Podstawy jednego z narzędzi automatyzacji będą pomocne.
Dla kogo?
Administratorzy CRM, specjaliści marketing automation i sprzedaży oraz osoby budujące automatyzacje w firmie.