Integracja CRM z WhatsApp, e-mail i telefonią VoIP
Informacje podstawowe
Najważniejsze dane o szkoleniu w jednym miejscu- Kategoria
- Automatyzacja sprzedaży
- Forma realizacji
- Online lub stacjonarnie
- Termin
- Ustalany indywidualnie
- Dostawca
- ERNABO Adrian Flak
- Dofinansowanie
- Możliwość dofinansowania
Cel szkolenia
Co zyskasz po ukończeniu kursuCel biznesowy
Pełna historia kontaktu z klientem w karcie CRM, bez względu na to, czy rozmowa odbyła się telefonicznie, mailem czy w komunikatorze.
Cel edukacyjny
Uczestnik uczy się technicznie łączyć CRM z pocztą, WhatsApp i centralą VoIP.
Efekty uczenia się
- porównuje integracje natywne, gotowe konektory i połączenia przez API,
- konfiguruje synchronizację poczty i kalendarza z CRM,
- łączy CRM z WhatsApp Business Platform i szablonami wiadomości,
- integruje centralę VoIP: click to call, wyskakująca karta klienta, rejestr połączeń,
- zabezpiecza dane, nagrania i zgody zgodnie z RODO.
Program szkolenia
Szczegółowy plan zajęćModuł 1. Architektura integracji
- natywne integracje, konektory, API
- identyfikacja klienta po numerze i adresie
Moduł 2. E-mail
- synchronizacja z Microsoft 365 i Gmail
- śledzenie wiadomości, SPF, DKIM, DMARC
Moduł 3. WhatsApp
- WhatsApp Business App a Business Platform
- szablony, zgody, zasady Meta
Moduł 4. Telefonia VoIP
- centrala w chmurze i protokół SIP
- click to call, rejestr i nagrania rozmów
Moduł 5. Bezpieczeństwo i utrzymanie
- RODO, retencja nagrań, uprawnienia
- monitoring integracji i obsługa błędów
Warsztat końcowy
Uczestnicy projektują i testują połączenie CRM z pocztą i centralą VoIP dla przykładowego zespołu sprzedaży.
Wymagania
Co przygotować przed startem szkoleniaWymagania wstępne
Praktyczna znajomość wybranego CRM i podstawy pojęć API oraz webhook.
Dla kogo?
Administratorzy CRM, specjaliści IT i osoby odpowiedzialne za narzędzia działu sprzedaży i obsługi klienta.