Microsoft Dynamics 365 Sales: obsługa CRM
Informacje podstawowe
Najważniejsze dane o szkoleniu w jednym miejscu- Kategoria
- HubSpot, Salesforce, Pipedrive
- Forma realizacji
- Online lub stacjonarnie
- Termin
- Ustalany indywidualnie
- Dostawca
- ERNABO Adrian Flak
- Dofinansowanie
- Możliwość dofinansowania
Cel szkolenia
Co zyskasz po ukończeniu kursuCel biznesowy
Jednolity sposób prowadzenia sprzedaży w zespole i rzetelne dane do prognoz.
Cel edukacyjny
Uczestnik uczy się obsługiwać pełny cykl sprzedaży w Dynamics 365 Sales.
Efekty uczenia się
- rejestruje i kwalifikuje leady oraz przekształca je w szanse sprzedaży,
- prowadzi szansę przez etapy procesu biznesowego,
- przygotowuje oferty na podstawie katalogu produktów i cenników,
- śledzi wiadomości i spotkania z Outlooka i Teams w CRM,
- korzysta z widoków, pulpitów i prognoz sprzedaży.
Program szkolenia
Szczegółowy plan zajęćModuł 1. Dynamics 365 Sales
- aplikacja Sales Hub i nawigacja
- konta, kontakty, działania
Moduł 2. Leady
- rejestracja i kwalifikacja
- przekształcenie w szansę sprzedaży
Moduł 3. Szanse i proces
- przepływ procesu biznesowego
- konkurenci, wpływ, osoby decyzyjne
Moduł 4. Produkty i oferty
- katalog produktów i cenniki
- oferty, zamówienia, faktury
Moduł 5. Współpraca i analiza
- integracja z Outlookiem i Teams, funkcje Copilot
- widoki, pulpity, prognozy
Warsztat końcowy
Uczestnicy prowadzą przykładowego klienta od leada przez ofertę do wygranej szansy i raportu.
Wymagania
Co przygotować przed startem szkoleniaWymagania wstępne
Konto Dynamics 365 Sales lub dostęp do środowiska szkoleniowego. Znajomość Microsoft 365 będzie pomocna.
Dla kogo?
Handlowcy, opiekunowie klientów i kierownicy sprzedaży w firmach, które korzystają z Dynamics 365 Sales lub go wdrażają.