Salesforce: administracja i zarządzanie CRM
Informacje podstawowe
Najważniejsze dane o szkoleniu w jednym miejscu- Kategoria
- HubSpot, Salesforce, Pipedrive
- Forma realizacji
- Online lub stacjonarnie
- Termin
- Ustalany indywidualnie
- Dostawca
- ERNABO Adrian Flak
- Dofinansowanie
- Możliwość dofinansowania
Cel szkolenia
Co zyskasz po ukończeniu kursuCel biznesowy
Samodzielne utrzymanie i rozwój Salesforce w firmie bez zlecania każdej zmiany partnerowi wdrożeniowemu.
Cel edukacyjny
Uczestnik uczy się konfigurować i administrować Salesforce w zakresie danych, uprawnień, automatyzacji i raportów.
Efekty uczenia się
- konfiguruje obiekty standardowe i własne, pola i relacje,
- dostosowuje układy stron w Lightning App Builder,
- projektuje dostęp do danych za pomocą profili, zestawów uprawnień, ról i reguł udostępniania,
- automatyzuje procesy w Flow Builder,
- importuje dane i buduje raporty oraz pulpity.
Program szkolenia
Szczegółowy plan zajęćModuł 1. Platforma Salesforce
- Sales Cloud: leady, konta, kontakty, szanse
- organizacja, środowiska sandbox
Moduł 2. Model danych
- obiekty własne, pola, relacje
- reguły walidacji i listy wartości
Moduł 3. Interfejs
- Lightning App Builder i układy stron
- aplikacje i ścieżki sprzedaży
Moduł 4. Bezpieczeństwo i dostęp
- profile, zestawy uprawnień, hierarchia ról
- reguły udostępniania
Moduł 5. Automatyzacja i dane
- Flow Builder i procesy zatwierdzania
- Data Import Wizard, Data Loader, raporty
Warsztat końcowy
Uczestnicy konfigurują w sandboxie obiekt, uprawnienia, przepływ automatyzacji i raport dla zespołu sprzedaży.
Wymagania
Co przygotować przed startem szkoleniaWymagania wstępne
Znajomość procesów sprzedaży lub obsługi klienta. Doświadczenie z dowolnym CRM będzie pomocne.
Dla kogo?
Przyszli i początkujący administratorzy Salesforce, analitycy biznesowi i osoby wdrażające CRM w organizacji.