HubSpot CRM: konfiguracja i automatyzacja sprzedaży
Informacje podstawowe
Najważniejsze dane o szkoleniu w jednym miejscu- Kategoria
- Automatyzacja sprzedaży
- Forma realizacji
- Online lub stacjonarnie
- Termin
- Ustalany indywidualnie
- Dostawca
- ERNABO Adrian Flak
- Dofinansowanie
- Możliwość dofinansowania
Cel szkolenia
Co zyskasz po ukończeniu kursuCel biznesowy
Uporządkowana baza klientów i mniej ręcznej pracy handlowców dzięki automatyzacjom w HubSpot.
Cel edukacyjny
Uczestnik uczy się skonfigurować HubSpot CRM pod proces sprzedaży firmy i zautomatyzować jego kluczowe kroki.
Efekty uczenia się
- konfiguruje obiekty kontakt, firma i transakcja oraz własne właściwości,
- buduje lejek transakcji z etapami i prawdopodobieństwem,
- tworzy sekwencje e-mail, szablony i linki do umawiania spotkań,
- projektuje workflow przydzielające leady i tworzące zadania,
- przygotowuje raporty i pulpity sprzedaży.
Program szkolenia
Szczegółowy plan zajęćModuł 1. HubSpot CRM
- obiekty, rekordy, powiązania
- plany Sales Hub i ich możliwości
Moduł 2. Konfiguracja
- właściwości, import danych, duplikaty
- użytkownicy, zespoły, uprawnienia
Moduł 3. Lejek sprzedaży
- etapy transakcji i wymagane pola
- widok tablicy i prognozy
Moduł 4. Automatyzacja
- sekwencje, szablony, spotkania
- workflow i ocena leadów
Moduł 5. Raporty
- raporty i pulpity sprzedaży
- integracja z pocztą i kalendarzem
Warsztat końcowy
Uczestnicy konfigurują lejek i automatyzację obsługi nowego leada od formularza do zadania handlowca.
Wymagania
Co przygotować przed startem szkoleniaWymagania wstępne
Znajomość procesu sprzedaży w firmie. Część funkcji wymaga płatnych planów Sales Hub, co omawiamy na szkoleniu.
Dla kogo?
Handlowcy, kierownicy sprzedaży, marketing i administratorzy HubSpot w małych i średnich firmach.